Proceso de Planeación Financiera (PPF)
Exceso de información, diversidad de conceptos y oferta agresiva de opciones de inversión, son factores a los que se enfrenta diariamente.
Pero, ¿Quién tiene la razón? ¿Cómo organiza sus finanzas y crece patrimonialmente?
Usted es el llamado a tomar las riendas de sus finanzas, nadie lo va a hacer en su nombre. Por lo menos nadie debe hacerlo, el riesgo es muy grande.
Las finanzas no son complicadas y para lograr un estado financiero de tranquilidad, prosperidad y abundancia, es necesario asumirlas responsablemente.
El Proceso de Planeación Financiera (PPF), es un proceso creado con la experiencia de mas 2000 personas asesoradas en la concepción, e implementación de planes financieros durante los últimos 22 años, adaptado a las realidades de hoy.
Esta Asesoría, es un acompañamiento profesional, que busca ayudar a concebir Estrategias de Crecimiento Patrimonial dentro de un Plan Financiero de Vida.
Se entiende como un proceso que tiene como objetivos principales
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Diagnóstico Financiero
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Decisión de Objetivos Estratégicos a trabajar
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Diseño de Planes Estratégicos en línea con los objetivos planteados
Este proceso le permitirá empezar a abordar eficientemente las diversas áreas de las finanzas personales:
Planeación Presupuestal
Portafolio de Inversiones
Planeación Pensional
Planeación Fiscal
Planeación Sucesoral
Gestión Patrimonial
Gestión del Riesgo
Dejar la procrastinación, empezar un método eficiente y crear el hábito del manejo de las finanzas personales, es prioridad para empezar el camino a unas finanzas sanas y prósperas.
Metodología
El PPF está concebido en tres etapas fundamentalmente:
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Dimensionamiento
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Planteamiento y Revisión
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Desarrollo
Este Proceso se desarrolla a lo largo de los dos meses siguientes a la contratación del servicio, mediante reuniones virtuales, según disponibilidad, dentro de la plataforma Zoom y haciendo uso de otra serie de herramientas virtuales como el e-mail y google docs. Durante ese periodo se celebrarán las reuniones necesarias en cada una de las etapas buscando conseguir lo que cada una de ellas plantea.
Inversión
$549 USD
