orden, claridad y dirección para tu patrimonio
Gestión Patrimonial Estratégica
¿Sientes que has hecho mucho… pero aún no tienes claridad financiera sobre tu futuro?
Has trabajado durante años...
Has construido patrimonio...
Pero ahora te preguntas:
¿Estoy realmente preparado para el futuro?
¿Está mi dinero bien ubicado?
¿Mis activos están alineados con mi vida real y mis prioridades?
¿Podría estar aprovechando mejor lo que ya tengo… o lo que aún puedo construir?
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Tienes patrimonio acumulado (ahorros, propiedades, pensión, seguros ... también tienes deudas...) pero no sabes si está bien gestionado.
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Te gustaría ordenar y clarificar tu panorama financiero con una mirada estratégica, sin tecnicismos.
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Buscas tomar decisiones importantes (retiro, herencia, reestructuración, reinversión) con criterio y consciencia.
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Estás en una etapa de transición profesional o vital, y necesitas nuevas claridades.
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Buscas una estrategia clara de ahorro o capitalización a mediano plazo, sin caer en productos genéricos o confusos.
Esta asesoría es para tí si:
Este proceso se desarrolla en 5 sesiones virtuales estratégicas, diseñadas para brindarte un diagnóstico profundo y un mapa realista que te permita tomar decisiones con tranquilidad:
Fase de diagnóstico (Sesiones 1 a 4)
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Hablaremos un poco de tu necesidad actual. Nos conoceremos y veremos si realmente te puedo aportar valor (primera sesión sin costo)
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Exploramos tu situación financiera y patrimonial actual.
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Revisamos activos, pasivos, seguros, fondos, inversiones y fuentes de ingreso, situación pensional.
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Clarificamos tus objetivos, metas y estilo de vida deseado para diseñar una estrategia que esté a tu medida.
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Identificamos oportunidades de mejora, riesgos innecesarios o recursos subutilizados.
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Te entrego una hoja de ruta con recomendaciones concretas y personalizadas: orden, optimización, protección y proyección.
Sesión 5 (Seguimiento anual)
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Un año después, nos volvemos a encontrar para evaluar tu avance, actualizar decisiones y acompañar nuevos movimientos patrimoniales importantes.
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Este espacio permite refinar tu estrategia y considerar alternativas de capitalización, ahorro o inversión que hayan surgido en el camino.
¿Cómo trabajarémos?
→ Un diagnóstico patrimonial claro.
→ Recomendaciones viables, alineadas con tu realidad, tus valores y tus aspiraciones.
→ Un mapa estratégico que te permite actuar con más serenidad y seguridad.
→ La posibilidad de acceder a soluciones complementarias de ahorro, inversión y estructuración de portafolio, si lo deseas.
¿Qué recibirás?
Un acompañamiento diseñado para darte claridad, orden y dirección.
Te acompaño Yo directamente.
Sin letras pequeñas.
Sin fórmulas mágicas.
Sin perder de vista lo más importante:
Tu vida. Tu libertad. Tu paz.
Precio del proceso completo: USD $499.99
Agenda tu primera sesión sin costo y descubre cómo tu patrimonio puede dejar de ser una preocupación…
Diligencia el siguiente formulario y me estaré comunicando contigo: